תסכימו איתי שזה לוקח "טיפה" זמן, ולכן אנו צריכים להחליט מראש על מספר דברים:

להגדיר מראש מתי הזמן המתאים לפגישות פרונטליות, מתי הזמן המתאים לפגישות אונליין (בכל זאת, אנו אנשים שמנהלים את הזמן שלנו).

• איפה מיקום הפגישה? אם אנו נוסעים ללקוח או נפגשים בחוץ. אם לא ניפגש במשרד, עדיף מקום קבוע (למי שאין משרד מוגדר) כמו מתחם עבודה, בית קפה וכו'.
  בכל מקרה חשוב שנכיר את המקום, נתכונן מראש למציאת חניה ומה זמני העומס בכבישים.
• לי באופן אישית אין בעיה גם להגיע ללקוח. אבל רק אם זה בימים מסוימים, בשעות מסוימות (לא שעות הפקקים) ובמרחק מסוים – ככה שכאשר אני מתאמת פגישה, אני ישר יודעת לאן לכוון ולא לבזבז זמן על למצוא אפשרויות מתאימות.
• לקחת את פרטי ההתקשרות של הלקוח הפוטנציאלי על מנת לשלוח לו זימון מסודר.
• אם עושים פגישות אונליין, נדרש לוודא שיש לנו חשבון לתוכנה המתאימה ושאנו יודעים איך להשתמש בה.
• או אולי, במקום כל זה, אפשר להשתמש בתוכנה אוטומטית לתיאום פגישות. במקרה הזה, רק נגדיר את הפרמטרים המתאימים, פעם אחת, ונשלח ללקוח הפוטנציאלי קישור שיתאם פגישה לפי מה שנוח לו.

יש לכם אפשרות שאנו נכין עבורכם תהליך תיאום פגישות, או לחלופין נבנה את ההגדרות עבור תוכנת תיאום הפגישות האוטומטית, לפי בחירה.

או "לעשות את זה בעצמכם".

כדי לעזור לכם, הכנתי דף העבודה עם כל השלבים.